Acceda a documentos y contenido relacionados directamente desde Salesforce

Con la integración de OnBase para Salesforce, los documentos se almacenan en una única plataforma digital segura y central, lo que elimina la necesidad de buscar manualmente información pertinente en diferentes sistemas. En vez de perder el tiempo buscando en archivos de papel o unidades de red, los empleados pueden recuperar rápidamente los documentos relacionados, como contratos, facturas y recibos, además de los registros de Salesforce correspondientes.

Los documentos también se pueden importar directamente desde la interfaz de Salesforce sin tener que utilizar una aplicación diferente. Al asignar la información directamente desde valores de Salesforce a palabras clave en OnBase, los usuarios pueden buscar y recuperar fácilmente los documentos pertinentes desde Salesforce. Proporcionar un acceso fácil a todos los documentos relacionados con el registro de un cliente o proveedor permite que los empleados tomen decisiones informadas con mayor rapidez y mejora los tiempos de respuesta cuando surjan problemas. Por ejemplo, al responder a la consulta de un cliente, los usuarios pueden mostrar fácilmente los documentos relacionados junto con los datos y las actividades que se rastrean con Salesforce. Esto permite que el personal responda más rápidamente, mejorando así las relaciones con los clientes y proporcionando un excelente servicio al cliente.

Obtenga una vista completa de la información de los proveedores, clientes y transacciones

La información en silos retrasa los procesos, sobre todo si el personal pierde tiempo buscando documentos en lugar de centrarse en tareas de valor añadido. Con la integración de OnBase para Salesforce, el contenido aparece inmediatamente junto con los registros correspondientes, lo que ofrece a los usuarios una visión global de toda la información relacionada con la relación con el cliente o el proveedor.

Por ejemplo, permitir el acceso a contratos y solicitudes de los proveedores dentro del registro de Salesforce facilita que los empleados tomen decisiones informadas. También fomenta la confianza entre usted y sus socios empresariales ya que reduce el tiempo que le toma a los empleados a responder a preguntas.

La integración de OnBase para Salesforce también asegura que los usuarios estén trabajando con la información más reciente y actualizada. Independientemente de si el personal accede a los documentos desde Salesforce, OnBase o sistemas integrados como Microsoft Outlook, el contenido se actualiza automáticamente para reducir los errores de información en todas las plataformas.

Las opciones de retención automatizada también garantizan que los documentos y el contenido se eliminen cuando sea necesario, quitándole la carga al personal de garantizar el cumplimiento de las políticas de retención y seguridad de su organización.

Simplifique la integración con una interfaz conocida

La configuración integrada proporciona la asignación los datos de Salesforce y los conceptos de OnBase, lo que reduce la indexación manual y elimina los costos de desarrollo de las API personalizadas. La integración también se puede configurar desde el entorno conocido de Salesforce, permitiéndole aprovechar las ventajas sin sobrecargar los recursos informáticos.

Con la integración de OnBase para Salesforce, fortalezca las relaciones al ofrecer acceso a documentos y contenido esenciales. Cuando el personal tiene el contenido que necesita, cuando lo necesita, puede centrarse en las tareas de mayor valor que impulsan el crecimiento, como proporcionar un excelente servicio al cliente, fomentar relaciones o cerrar negocios, en lugar de perder el tiempo buscando información..