El cielo es el límite.

Con la nueva integración de OnBase® y Salesforce

Fortalezca las relaciones con sus clientes con un disponiendo de un acceso inmediato a sus documentos. Una integración única para la gestión de contenidos que ahora suma Salesforce y le permite hacer todo desde un solo entorno laboral. 

Salesforce es fundamental para gestionar las relaciones con sus clientes o proveedores, pero los datos son solamente una parte de la información que su personal necesita para tomar decisiones empresariales informadas. Como resultado, los empleados a menudo tienen que buscar la información en otros sitios, incluyendo archivos y archivadores físicos, bandejas de entrada de correo electrónico y unidades de red.

La integración de OnBase® para Salesforce ayuda a digitalizar su lugar de trabajo con las capacidades de gestión de contenido de Hyland, y ofrece acceso inmediato a la información esencial junto con los registros de Salesforce correspondientes. Los usuarios pueden importar, recuperar y ver los documentos y contenidos electrónicos directamente desde Salesforce. Esta integración se extiende fácilmente a todos los departamentos y procesos, y cumple con todos los requisitos necesarios para la seguridad y la conservación de los documentos.

Acceda a documentos y contenido relacionados directamente desde Salesforce

Con la integración de OnBase® y Salesforce, los documentos se almacenan en una única plataforma digital segura y central, lo que elimina la necesidad de buscar manualmente información pertinente en diferentes sistemas. En vez de perder el tiempo buscando en archivos de papel o unidades de red, los empleados pueden recuperar rápidamente los documentos relacionados, como contratos, facturas y recibos, además de los registros de Salesforce correspondientes.

Los documentos también se pueden importar directamente desde la interfaz de Salesforce sin tener que utilizar una aplicación diferente. Al asignar la información directamente desde valores de Salesforce a palabras clave en OnBase® , los usuarios pueden buscar y recuperar fácilmente los documentos pertinentes desde Salesforce.
Proporcionar un acceso fácil a todos los documentos relacionados con el registro de un cliente o proveedor permite que los empleados tomen decisiones informadas con mayor rapidez y mejora los tiempos de respuesta cuando surjan problemas. Por ejemplo, al responder a la consulta de un cliente, los usuarios pueden mostrar fácilmente los documentos relacionados junto con los datos y las actividades que se rastrean con Salesforce. Esto permite que el personal responda más rápidamente, mejorando así las relaciones con los clientes y proporcionando un excelente servicio al cliente.

Regístrese y agende una demostración para que vea cómo la integración de OnBase para Salesforce le ayuda a optimizar sus operaciones y le permite hacer todo desde un solo lugar:

• Acceda a documentos y contenido relacionados directamente desde Salesforce.
• Obtenga una vista completa de la información de los proveedores, clientes y transacciones.
• Simplifique la integración con una interfaz conocida
• Mejore la capacidad del personal para centrarse en los clientes

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